일진머티리얼즈 - 주토방에 이런 현인이?

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네이버 금융

제가 일진에 투자하는 이유는

1. 주식에서 대박이 나려면 장기성장주에 투자해야함.
-> 전기차는 중장기적으로 성장하는 산업으로 그중에서 원가의 40%를 차지하는 배터리가 장기 성장 산업임.

2. 배터리 4대 핵심소재(양극재, 음극재, 분리막, 전해질)중 배터리 효율과 충전 성능을 좌우하는 양극재와 동박, 분리막이 핵심 투자 소재임.

3. 양극재는 원료 혼합비율, 분리막은 단가/안전성이 경쟁력이나 향후 시장 진입하기가 상대적으로 쉬움.
반면에 동박은 투자비 소요가 많고 높은 기술력이 필요해 진입장벽이 매우 높음

4. 반도체 산업의 사례(구조조정시 선투자 회사가 생존)에서 보듯이 많은 투자비로 감가상각비가 높은 동박시장도 먼저 투자해서 원가반영하는 회사들이 나중 원가경쟁력이 높아 마진율이 좋고 생존함.
-> 대만 장춘, 일진 등 한국회사, 일본 2개업체 정도가 세계시장을 장악

5. 일진의 기술력은 동박 회사 중 최고이며 특히 얇고 표면이 균일한 동박을 개발하여 양산(I2S)중임에 따라 마진율이 매우 높음.
-> 노스볼트와 계약한 I2S의 이윤이 기존 I2B보다 50%정도 높음.
-> 중기적으로 영국 배터리 회사 브리티지볼트, 테슬라 배터리에도 납품 할것임.
-> 최근에 삼성전자에 초도납품한 2마이크로 동박의 매출 및 이익 기여가 높을것임.

6. 전기차 회사들이 자체 배터리 공장을 확보해도 경쟁력 있는 소재 회사들은 오히려 수혜임.
-> 셀업체 보다 동박, 양극재, 분리막 등 소재회사가 좋음.
-> 전기차 회사들이 배터리를 수직계열화하려는 이유는 수많은 프로젝트에 소요되는 배터리 획보 불확실성이 높아 대비하는 것임.

7. 동박은 현재도 쇼티지가 되고 있지만 배터리셀 소요 대비 동박 개파증설이 늦어 중장기적으로도 쇼티지 될 가능성이 높음.
-> 단가 협상력 등 동박업체가 갑이 됨. 노스볼트가 공장 준공도 하기전에 왜 일진이랑 장기계약을 햇을까요?

두서없이 장황하게 몇가지 이유를 적었지만 전기차 시장이 폭발적으로 성장할 2023년~2025년까지 묻어 드시면 대박날것입니다.
일진 주주 여러분 성투하시고 주말 잘보내세요~^^

 

내가 일진에 투자하는 이유조회 954공감 25비공감 3신고best**** 117.111.***.149 

 

best**** 이분 7년째 일진머트리얼즈 들고있는 실력자이다. 이분 '작성자글 더보기' 참고해봐야 한다

답은 주토방인가.... 왤케 좋아보이지. 오늘 4% 오른 이유가 있어보인다